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汤尼（雷·米兰德 Ray Milland饰）和玛戈（格蕾丝·凯利 Grace Kelly 饰）是貌合神离的一对夫妻。汤尼常常为了他的事业和爱好，把娇妻忘在一边，二人感情亮出红灯。而生活寂寥的玛戈和作家马克不可避免的擦出爱之火花，他们约会、通信，不料竟被汤尼发现。汤尼没有 声张，只是写了一封匿名信给妻子以示警告。然而现在马克竟然造访家中，为了一雪…

皮特潘一直生活在梦幻岛上，而且永远不会长大，一天皮特潘在梦幻岛上觉得有点无聊就飞到了伦敦，先在伦敦随便逛了下，然后就来到了一户人家的窗外，这家的小女儿温蒂一直以为精灵是童话故事里才有，当她见到皮特潘之后彻底震惊了，而后还被邀请去梦幻岛做客，高兴的她就带上自己的两个弟弟一起和小飞侠飞到了梦幻岛。三人到了梦幻岛之后见识到了…