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一个男人和一个男孩，前往一个不为人知的目的地，在汽车旅馆的游泳池里找到喘息的机会。表面上看来都很正常，但似乎没有什麽。

墨寒受严嵩指使，来到靖州城内等待进京面圣的瓦氏夫人并寻找刺杀机会，不料瓦氏同行的三名侍卫个个武功高强，以绝色女子凌风为首，个个行事谨慎，墨寒假意接近凌风伺机行动。倭女浓姬的到来扰乱了墨寒的部署。浓姬带忍者偷袭骚扰让局面紧张混乱。凌风将计就计与墨寒结为夫妻，众人做好抵御倭寇的准备。可酒馆掌柜却趁乱袭击，玲珑被杀，凌风身受…

影片讲述在清末的上海，一个顽皮的弄堂少年阿榔阴差阳错进入江南制造局成为学徒，从而开始了他的精彩人生冒险。在师父陈铁寒的谆谆教导下，阿榔潜心学习机造技艺，逐渐成长为顶尖机匠，面对敌方间谍的不断纠缠，在自强不息与百折不挠中制造出了重要的国产军械。